近期相繼在AI大模型上發(fā)力的騰訊和字節(jié)，仍然對(duì)上一個(gè)風(fēng)口元宇宙抱有期待。據(jù)媒體爆料，Meta正在與中國(guó)科技廠(chǎng)商洽談，計(jì)劃將其VR頭顯Quest推向中國(guó)市場(chǎng)，騰訊則有望成為Quest的國(guó)內(nèi)獨(dú)家經(jīng)銷(xiāo)商。截至發(fā)稿，騰訊對(duì)此消息尚未給予正式回應(yīng)。
早在2021年底，扎克伯格就曾被爆出向負(fù)責(zé)VR戰(zhàn)略的相關(guān)人員提出了一個(gè)問(wèn)題：如果蘋(píng)果可以在中國(guó)賣(mài)iPhone，特斯拉可以賣(mài)汽車(chē)，為什么Meta不能在那里賣(mài)VR？
隨后，Meta便開(kāi)始接洽中國(guó)科技廠(chǎng)商。作為潛在合作方之一，去年年底，騰訊被曝出其高管在戰(zhàn)略討論中圍繞是否與Meta合作展開(kāi)了一場(chǎng)激辯，當(dāng)時(shí)馬化騰給出的意見(jiàn)是先進(jìn)行談判，看看雙方可能達(dá)成什么協(xié)議。
一旦騰訊與Meta牽手成功，引進(jìn)中國(guó)后的Quest，勢(shì)必會(huì)與字節(jié)跳動(dòng)旗下的PICO展開(kāi)一場(chǎng)硬碰硬的對(duì)決。
在全球AR/VR市場(chǎng)份額上，Meta目前保持著絕對(duì)領(lǐng)先。據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)，2022年全球AR/VR頭顯出貨量為880萬(wàn)臺(tái)，Meta獨(dú)占80%，排名第二的PICO占10%左右，余下10%由其他廠(chǎng)商瓜分。
但聚焦到中國(guó)市場(chǎng)，PICO則是一家獨(dú)大。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2022年，PICO以43%的出貨量領(lǐng)跑中國(guó)市場(chǎng)。以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為支點(diǎn)，PICO在去年嘗試出海，登陸歐洲、東南亞，頗有進(jìn)一步蠶食Meta份額之勢(shì)。經(jīng)歷過(guò)社交、游戲、小說(shuō)、音樂(lè)等一場(chǎng)場(chǎng)軟件之爭(zhēng)后，騰訊和字節(jié)的新戰(zhàn)火，開(kāi)始燒到硬件領(lǐng)域。
AI大模型浪潮的沖擊，已經(jīng)讓一眾全球科技大廠(chǎng)縮減了在元宇宙方面的投入。
今年二月開(kāi)始，各家公司紛紛啟動(dòng)從元宇宙到大模型的風(fēng)口轉(zhuǎn)換：微軟解散了剛剛成立4個(gè)月的工業(yè)元宇宙團(tuán)隊(duì)；百度官宣了“文心一言”項(xiàng)目，之前的元宇宙項(xiàng)目“希壤”被拋諸腦后；字節(jié)對(duì)PICO進(jìn)行了一輪人員優(yōu)化；騰訊則被傳解散了旗下XR（AR、VR、MR等多種技術(shù)的統(tǒng)稱(chēng)）團(tuán)隊(duì)。后續(xù)騰訊回應(yīng)，解散報(bào)道不實(shí)，實(shí)際情況為變更硬件發(fā)展路徑，相關(guān)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行調(diào)整。
除了風(fēng)口變換之外，需求端的萎縮，也是大廠(chǎng)從元宇宙撤退的一大因素。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻和疫情高基數(shù)影響，今年一季度，AR/VR頭顯整體市場(chǎng)同比下降54.4%，其中中國(guó)市場(chǎng)出貨同比下滑37.6%。但I(xiàn)DC認(rèn)為，當(dāng)下正是行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，新入局者和下一代頭顯的到來(lái)，將推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。
長(zhǎng)期關(guān)注內(nèi)容生態(tài)的投資人吳昊向字母榜分析道，加碼硬件，是騰訊、字節(jié)們必須要走的一步。當(dāng)年Meta VR也是賣(mài)一副虧一副，但扎克伯格為了生態(tài)，一直都沒(méi)有放棄。
在吳昊看來(lái)，擁有自己的智能硬件，將是騰訊、字節(jié)在IoT時(shí)代為內(nèi)容、社交、游戲等尋找的發(fā)展載體，是一個(gè)鏈接、承載和觸達(dá)用戶(hù)的梯子。
為此，騰訊曾先后嘗試收購(gòu)PICO和游戲手機(jī)廠(chǎng)商黑鯊，紛紛折戟后，去年6月，騰訊IEG成立XR事業(yè)部，決心自研硬件。然而在該部門(mén)負(fù)責(zé)人沈黎因“個(gè)人原因”離職后，該團(tuán)隊(duì)不得不暫停，并最終解散。
字節(jié)也在密集推進(jìn)硬件方面的布局。2019年收購(gòu)錘子科技，成立新石實(shí)驗(yàn)室硬件中臺(tái)，并隨后推出大力智能學(xué)習(xí)燈，但隨著“雙減”落地，這款硬件逐漸銷(xiāo)聲匿跡。手機(jī)、臺(tái)燈后，PICO接棒，成為字節(jié)在硬件領(lǐng)域的第三次重大嘗試。
字節(jié)靠收購(gòu)PICO入局，騰訊則寄希望于代理，兩家公司殊途同歸，在XR的硬件賽道上再次相遇。
AI大模型的新風(fēng)口，也并不好追。據(jù)網(wǎng)絡(luò)分析公司Similarweb數(shù)據(jù)，今年前5個(gè)月，ChatGPT全球訪(fǎng)問(wèn)量環(huán)比增幅分別為131.6%、62.5%、55.8%、12.6%、2.8%，增長(zhǎng)幅度明顯下降；6月份ChatGPT的訪(fǎng)問(wèn)量環(huán)比下滑9.7%，為其推出以來(lái)首次。
C端數(shù)據(jù)的下滑給樂(lè)觀的市場(chǎng)預(yù)期澆了一盆冷水。相比之下，元宇宙的愿景似乎更加現(xiàn)實(shí)。同樣是長(zhǎng)周期、高投入的業(yè)務(wù)，用戶(hù)對(duì)XR賽道的感知更加明顯，蘋(píng)果的入局也給行業(yè)注入了一針強(qiáng)心劑：下一代計(jì)算平臺(tái)或許已經(jīng)觸手可及。
本質(zhì)上，騰訊和字節(jié)都是依靠?jī)?nèi)容平臺(tái)為用戶(hù)提供服務(wù)，兩家公司都無(wú)法繞開(kāi)XR這個(gè)賽道，但兩家距離正面碰撞還有時(shí)日。
目前不論是PICO還是Meta Quest，面臨的最大問(wèn)題都是內(nèi)容生態(tài)建設(shè)和消費(fèi)者教育不足。從創(chuàng)新擴(kuò)散的角度來(lái)說(shuō)，目前的XR市場(chǎng)還處于相對(duì)早期的階段，Meta入華可能會(huì)產(chǎn)生類(lèi)似特斯拉國(guó)產(chǎn)化的效果，加速XR設(shè)備的普及進(jìn)程，從而形成規(guī)模效應(yīng)，攤薄內(nèi)容生態(tài)的建設(shè)成本。
隨著更多消費(fèi)者、創(chuàng)作者加入，加速技術(shù)升級(jí)迭代，那時(shí)才是騰訊、字節(jié)在XR賽道“硬碰硬”的時(shí)刻。
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