近期相繼在AI大模型上發(fā)力的騰訊和字節(jié)，仍然對上一個風(fēng)口元宇宙抱有期待。據(jù)媒體爆料，Meta正在與中國科技廠商洽談，計劃將其VR頭顯Quest推向中國市場，騰訊則有望成為Quest的國內(nèi)獨家經(jīng)銷商。截至發(fā)稿，騰訊對此消息尚未給予正式回應(yīng)。
早在2021年底，扎克伯格就曾被爆出向負(fù)責(zé)VR戰(zhàn)略的相關(guān)人員提出了一個問題：如果蘋果可以在中國賣iPhone，特斯拉可以賣汽車，為什么Meta不能在那里賣VR？
隨后，Meta便開始接洽中國科技廠商。作為潛在合作方之一，去年年底，騰訊被曝出其高管在戰(zhàn)略討論中圍繞是否與Meta合作展開了一場激辯，當(dāng)時馬化騰給出的意見是先進(jìn)行談判，看看雙方可能達(dá)成什么協(xié)議。
一旦騰訊與Meta牽手成功，引進(jìn)中國后的Quest，勢必會與字節(jié)跳動旗下的PICO展開一場硬碰硬的對決。
在全球AR/VR市場份額上，Meta目前保持著絕對領(lǐng)先。據(jù)市調(diào)機構(gòu)IDC數(shù)據(jù)，2022年全球AR/VR頭顯出貨量為880萬臺，Meta獨占80%，排名第二的PICO占10%左右，余下10%由其他廠商瓜分。
但聚焦到中國市場，PICO則是一家獨大。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2022年，PICO以43%的出貨量領(lǐng)跑中國市場。以國內(nèi)市場為支點，PICO在去年嘗試出海，登陸歐洲、東南亞，頗有進(jìn)一步蠶食Meta份額之勢。經(jīng)歷過社交、游戲、小說、音樂等一場場軟件之爭后，騰訊和字節(jié)的新戰(zhàn)火，開始燒到硬件領(lǐng)域。
AI大模型浪潮的沖擊，已經(jīng)讓一眾全球科技大廠縮減了在元宇宙方面的投入。
今年二月開始，各家公司紛紛啟動從元宇宙到大模型的風(fēng)口轉(zhuǎn)換：微軟解散了剛剛成立4個月的工業(yè)元宇宙團(tuán)隊；百度官宣了“文心一言”項目，之前的元宇宙項目“希壤”被拋諸腦后；字節(jié)對PICO進(jìn)行了一輪人員優(yōu)化；騰訊則被傳解散了旗下XR（AR、VR、MR等多種技術(shù)的統(tǒng)稱）團(tuán)隊。后續(xù)騰訊回應(yīng)，解散報道不實，實際情況為變更硬件發(fā)展路徑，相關(guān)業(yè)務(wù)團(tuán)隊進(jìn)行調(diào)整。
除了風(fēng)口變換之外，需求端的萎縮，也是大廠從元宇宙撤退的一大因素。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻和疫情高基數(shù)影響，今年一季度，AR/VR頭顯整體市場同比下降54.4%，其中中國市場出貨同比下滑37.6%。但I(xiàn)DC認(rèn)為，當(dāng)下正是行業(yè)轉(zhuǎn)折點，新入局者和下一代頭顯的到來，將推動市場增長。
長期關(guān)注內(nèi)容生態(tài)的投資人吳昊向字母榜分析道，加碼硬件，是騰訊、字節(jié)們必須要走的一步。當(dāng)年Meta VR也是賣一副虧一副，但扎克伯格為了生態(tài)，一直都沒有放棄。
在吳昊看來，擁有自己的智能硬件，將是騰訊、字節(jié)在IoT時代為內(nèi)容、社交、游戲等尋找的發(fā)展載體，是一個鏈接、承載和觸達(dá)用戶的梯子。
為此，騰訊曾先后嘗試收購PICO和游戲手機廠商黑鯊，紛紛折戟后，去年6月，騰訊IEG成立XR事業(yè)部，決心自研硬件。然而在該部門負(fù)責(zé)人沈黎因“個人原因”離職后，該團(tuán)隊不得不暫停，并最終解散。
字節(jié)也在密集推進(jìn)硬件方面的布局。2019年收購錘子科技，成立新石實驗室硬件中臺，并隨后推出大力智能學(xué)習(xí)燈，但隨著“雙減”落地，這款硬件逐漸銷聲匿跡。手機、臺燈后，PICO接棒，成為字節(jié)在硬件領(lǐng)域的第三次重大嘗試。
字節(jié)靠收購PICO入局，騰訊則寄希望于代理，兩家公司殊途同歸，在XR的硬件賽道上再次相遇。
AI大模型的新風(fēng)口，也并不好追。據(jù)網(wǎng)絡(luò)分析公司Similarweb數(shù)據(jù)，今年前5個月，ChatGPT全球訪問量環(huán)比增幅分別為131.6%、62.5%、55.8%、12.6%、2.8%，增長幅度明顯下降；6月份ChatGPT的訪問量環(huán)比下滑9.7%，為其推出以來首次。
C端數(shù)據(jù)的下滑給樂觀的市場預(yù)期澆了一盆冷水。相比之下，元宇宙的愿景似乎更加現(xiàn)實。同樣是長周期、高投入的業(yè)務(wù)，用戶對XR賽道的感知更加明顯，蘋果的入局也給行業(yè)注入了一針強心劑：下一代計算平臺或許已經(jīng)觸手可及。
本質(zhì)上，騰訊和字節(jié)都是依靠內(nèi)容平臺為用戶提供服務(wù)，兩家公司都無法繞開XR這個賽道，但兩家距離正面碰撞還有時日。
目前不論是PICO還是Meta Quest，面臨的最大問題都是內(nèi)容生態(tài)建設(shè)和消費者教育不足。從創(chuàng)新擴(kuò)散的角度來說，目前的XR市場還處于相對早期的階段，Meta入華可能會產(chǎn)生類似特斯拉國產(chǎn)化的效果，加速XR設(shè)備的普及進(jìn)程，從而形成規(guī)模效應(yīng)，攤薄內(nèi)容生態(tài)的建設(shè)成本。
隨著更多消費者、創(chuàng)作者加入，加速技術(shù)升級迭代，那時才是騰訊、字節(jié)在XR賽道“硬碰硬”的時刻。
節(jié)選來源：字母榜
